En adhérant à la chambre, les conseils en gestion de patrimoine signent un code de déontologie et s’engagent à :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de leurs clients.
• Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
• Respecter le secret professionnel.